Frau mit Brille und lockigem Haar sitzt auf einem Stuhl und hält ein Tablet in den Händen. Symbolbild für die persönliche Vermögensberatung.

Deine persönliche Vermögensberatung

Du verfügst über ein Vermögen ab CHF 500'000? In der persönlichen Vermögensberatung erhältst du eine unabhängige Portfolioanalyse, Optimierungsvorschläge und auf Wunsch Vermögensverwaltung.

Geeignet für dich, wenn du …

über ein freies Vermögen ab CHF 500'000 verfügst
dein Portfolio strategisch optimieren und langfristig ausrichten möchtest
mehr Klarheit über Chancen, Risiken und Kosten deiner Anlagen gewinnen willst
bereits investiert bist und eine unabhängige Zweitmeinung möchtest
professionelle Unterstützung bei der Verwaltung deines Vermögens suchst

CHF 369

1 Treffen
Online oder vor Ort im Raum Zürich

Du hast ein freies Vermögen ab CHF 500'000 und möchtest eine unabhängige Analyse deiner bestehenden Anlagestrategie oder wünschst dir eine neue Strategie, wie du dein Geld anlegen kannst? Dann ist die persönliche Vermögensberatung genau das Richtige für dich.

Falls es zu einem Vermögensverwaltungsmandat kommt, erstatten wir dir die Beratungskosten.

So läuft deine persönliche Vermögensberatung ab

Achtung, fertig, los!

Du startest damit, ein Fundament für deine persönliche Geldwelt zu legen: Gemeinsam analysiert ihr deine Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Was zählt, sind dein Lebensentwurf und deine Erwerbsbiographie.

Alles im Blick

Beim Vermögens-Check nehmt ihr dein ganzes Finanzleben unter die Lupe: Einkommen, Ausgaben, Anlagen, Vorsorge. Jede Lebensphase ist anders und individuell. Egal ob du gerade eine Familie planst, dich trennst, gründest, erbst oder dich für den Ruhestand vorbereitest. Ihr besprecht deine Herausforderungen und sucht passende Lösungen für dich.

Dein Geld, deine Stimme

Im letzten Schritt plant, investiert und sorgt ihr sinnvoll für dich vor. Die unabhängige Vermögensberaterin erkundet dein Verhältnis und Umgang mit Risiken, erarbeitet zusammen mit dir deine finanzielle Vision und filtert die für dich passende Anlagestrategie heraus. Profitiere von ihrer langjährigen Erfahrung und Wissen an den Finanzmärkten, Anlageprodukte wie ETFs und nachhaltiges Investieren. Nutze die Kraft deines Kapitals für dich und für eine nachhaltigere Finanzwelt.

FAQ

Wie lange dauert eine Vermögensberatung?

Die initiale Vermögensberatung dauert eine Stunde. Am meisten profitierst du, wenn du deine Fragen und Unterlagen im Voraus vorbereitest, damit du das Maximum aus der Stunde herausholen kannst. Du hast zudem die Möglichkeit, die wichtigsten Dokumente wie deine bestehende Anlagestrategie vorab der unabhängigen Vermögensberaterin per Mail zukommen zu lassen.

Findet dies online oder vor Ort statt?

Die Vermögensberatung findet online oder vor Ort im Raum Zürich statt. Dies kannst du nach der Buchung mit deiner Beraterin vereinbaren.

Wie vereinbare ich einen Termin?

Nach der Buchung und Zahlung gelangst du direkt zur Terminauswahl und kannst dir ein passendes Zeitfenster aussuchen.

Was beinhaltet die Vermögensberatung?

Grundsätzlich beinhaltet die persönliche Vermögensberatung folgende Punkte:

Standortanalyse
Risikoprofil
Anlagehorizont
Sparquote
Ziele
Nachhaltigkeit
Anlagemöglichkeiten
Gebühren
Vorsorge

Selbstverständlich kann aber deine Beraterin individuell auf deine Bedürfnisse eingehen und Schwerpunkte mit dir setzen.

Was kann ich vorgängig vorbereiten?

Dafür kannst du das Budget in der ellexx App nutzen und folgende Fragen beantworten:

Wie hoch ist mein monatliches Einkommen?
Wie hoch ist mein gesamtes Vermögen?
Was sind meine Fixkosten (z. B. Miete, Versicherungen, Steuern, Abos, Verkehr etc.)?
Was sind meine variablen Kosten (z. B. Freizeit, Reisen, Kleidung etc.)?
Wie hoch sind meine Schulden?
(optional) Wie viel möchte ich langfristig investieren?
(optional) Wie steht es um meine Vorsorge (PK-Ausweis und Säule 3a anschauen)?

Du hast zudem die Möglichkeit, deine Unterlagen wie zum Beispiel zu deiner bestehenden Anlagestrategie der unabhängigen Vermögensberaterin per Mail vorab zukommen zu lassen. Das spart Zeit und somit könnt ihr gleich loslegen.

Du hast noch Fragen zur unabhängigen Vermögensberatung? Hier findest du weitere FAQs.

Deine Frage ist nicht dabei? Kontaktiere uns auf hello@ellexx.com.