Online-Coaching

Finanzplanung – mehr als Budget und Sparen

Finanzplanung ist mehr als ein Budget oder ein Sparkonto. Sie gibt dir die Grundlage, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Clara Creitz

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Wie viel kannst du investieren? Reicht deine Vorsorge? Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Immobilienkauf, eine Pensumsreduktion oder den Schritt in die Selbstständigkeit?

In dieser 60-minütigen Live-Session zeigt dir Clara Creitz, Gründerin von Finelles, wie ganzheitliche Finanzplanung funktioniert und warum Vorsorge, Steuern, Investments und deine persönlichen Ziele immer zusammen gedacht werden sollten.

Du erfährst:

  • warum eine Vorsorgeanalyse der Ausgangspunkt jeder Finanzplanung ist;
  • wie du Vorsorgelücken erkennst und deine Investitionen sinnvoll planst;
  • wie Vorsorge, Steuern und Vermögensaufbau zusammenspielen;
  • wie du finanzielle Entscheidungen strategisch und vorausschauend angehst;

Clara Creitz ist zertifizierte Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis und Certified Financial Planner (CFP®), Gründerin der Finelles GmbH und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Sie unterstützt Frauen und Paare mit unabhängiger Finanzplanung und verständlicher Finanzbildung dabei, ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Nach der Session verstehst du, wie die verschiedenen Bausteine deiner Finanzen zusammenhängen – und welche Fragen du dir stellen solltest, bevor du wichtige finanzielle Entscheidungen triffst.

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